Metric

Theo nghiên cứu, thị trường đèn led tại Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển và cơ hội mở ra cho các nhà sản xuất là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là thị trường khó khăn khi doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh trong 1 môi trường không lành mạnh và giá thành sản phẩm khó tiếp cận với người tiêu dùng. Vậy trên sàn TMĐT với hàng nghìn nhà bán, doanh nghiệp cần làm gì để nổi bật và mau chóng thu hút khách hàng mục tiêu? Phân tích số liệu thị trường sẽ là lời giải cho bài toán này.

Thị trường bóng đèn led không hề “dễ ăn”

Trong nhiều năm trở lại đây, đèn led đã trở nên phổ biến với người tiêu dùng tại Việt Nam, thay thế dần những dòng sản phẩm truyền thống như bóng huỳnh quang, bóng sợi đốt,… Điều này là hệ quả tất yếu khi bóng đèn led sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như: tuổi thọ cao với khả năng chiếu sáng từ 50.000 – 100.000 giờ (gấp 10 – 20 lần so với bóng đèn sợi đốt), tiết kiệm điện (hiệu suất cao hơn 80-90% so với đèn huỳnh quang và đèn halogen), ít hỏng hóc hơn. 

Đồng thời, xu hướng gia tăng những hệ chiếu sáng thông minh, ngôi nhà thông minh hay thành phố thông minh cũng khiến thị trường đèn led phát triển.

Theo nghiên cứu của Mordor Intelligence, thị trường chiếu sáng led toàn cầu dự kiến đạt 160,03 tỷ USD vào năm 2026. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) từ năm 2021 đến năm 2026 là 14.25%. Riêng tại Việt Nam, báo cáo của Research and Markets kỳ vọng thị trường đèn led năm 2026 sẽ đạt giá trị 1,056 tỷ đô.

So sánh tổng quan thị trường TMĐT nhóm sản phẩm đèn Led trên Metric

Mặc dù được dự đoán có mức độ tăng trưởng tích cực nhưng thị trường đèn led không hề “dễ ăn”. Khó khăn đầu tiên chính giá thành cao của sản phẩm. 1 sản phẩm bóng đèn led thường sẽ đắt hơn từ 3 – 5 lần so với bóng đèn sợi đốt hoặc huỳnh quang thông thường. Khó khăn thứ hai chính là sự thiếu minh bạch của thị trường. Hiện nay, đèn led kém chất lượng được nhập từ Trung Quốc hoặc tự lắp ráp từ các linh kiện rẻ tiền xuất hiện tràn lan tại các cửa hàng, trên các nền tảng TMĐT. Những sản phẩm với mức giá hấp dẫn được đóng gói rất đẹp, quảng cáo bằng rất nhiều mỹ từ như siêu tiết kiệm, siêu bền, siêu sáng,… Tuy nhiên, thực tế khách hàng mua về sử dụng sau 1 thời gian ngắn, sản phẩm bị lỗi hoặc cường độ ánh sáng yếu đi hẳn. Điều này vô hình chung đã tạo 1 tâm lý tiêu cực cho người tiêu dùng về những sản phẩm đèn led trên thị trường. 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo sát nhu cầu khách hàng – đối tác nhờ phân tích số liệu thị trường

Doanh nghiệp R – 1 khách hàng của Metric kinh doanh trong lĩnh vực các thiết bị chiếu sáng và đang có mục tiêu phát triển mạnh mảng đèn led. Là thương hiệu uy tín với nhiều năm kinh nghiệm cùng danh sách sản phẩm đa dạng chất lượng, R là nhà sản xuất được rất nhiều cửa hàng đại lý offline và online liên kết hợp tác, phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, R cũng không gặp ít thách thức trước những khó khăn chung của thị trường.

Để đảm bảo chiến lược kinh doanh hiệu quả và luôn đi đúng lộ trình, đồng thời gia tăng thị phần trước các đối thủ “giấu mặt” giá rẻ, R liên tục cập nhật và phân tích những số liệu từ Metric.

Đầu tiên, R khảo sát tiềm năng của các dòng sản phẩm đèn led mà doanh nghiệp sản xuất (Đèn led ốp trần, đèn led panel, đèn led âm trần,…). Với từng dòng sản phẩm, R phân tích dựa trên 2 yếu tố: mức độ tăng trưởng doanh thu và số lượng sản phẩm bán. Điển hình khi phân tích sản phẩm đèn led ốp trần, doanh nghiệp nhận thấy doanh thu tháng 3 – tháng 6/2023 đạt hơn 1.4 tỷ đồng, giảm 24% so với 3 tháng trước đó; đồng thời số sản phẩm đã bán cũng giảm đến 35%. Từ những số liệu này, R tìm hiểu những yếu tố có thể tác động đến sự sụt giảm, ví dụ như thời điểm tháng 11/2022 – 2/2023, thị trường có nhu cầu cao do người dân xây sửa nhà dịp cuối năm. Qua đó, R xây dựng lại chiến lược kinh doanh và hạn chế các chi phí Marketing.

Thứ hai, doanh nghiệp cập nhật các sản phẩm đang bán chạy trên thị trường TMĐT để lên ý tưởng R&D. Nhiều nhà bán nhỏ lẻ kinh doanh sản phẩm kém chất lượng nhưng không thể phủ nhận, họ lại là những đơn vị luôn cập nhật xu hướng và xoay chuyển sản phẩm theo nhu cầu khách hàng 1 cách nhanh nhất. Nhờ dữ liệu được cập nhật thường xuyên, R không bỏ sót biến động nào của thị trường.

Cuối cùng, doanh nghiệp theo dõi và đánh giá các đại lý bán hàng trên nền tảng E-Commerce. Dựa vào tình hình doanh thu và số lượng sản phẩm đã bán, R có thể phân tích những đại lý, nhà bán kinh doanh hiệu quả và kém hiệu quả, từ đó đưa sự điều chỉnh – hỗ trợ phù hợp. 

Là một nhà sản xuất & phân phối lớn, doanh nghiệp cần luôn theo sát diễn biến thị trường để có chiến lược kinh doanh hiệu quả cho cả thương hiệu và đại lý, nhà bán. Metric hy vọng những số liệu mà Metric cung cấp sẽ giúp các doanh nghiệp có hướng đi phù hợp và hiệu quả nhất.

Thương mại điện tử (TMĐT) tăng trưởng kéo theo sự phát triển nhanh chóng của Logistics. Tuy vậy, để cạnh tranh trên thị trường khốc liệt này, doanh nghiệp cần những chiến lược kinh doanh thực sự phù hợp. 

Tại Việt Nam, TMĐT cũng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của người tiêu dùng. Theo số liệu của Metric, trong 3 tháng đầu năm 2023, chỉ riêng tổng doanh số 4 sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Sendo đã đạt mức gần 37.5 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, sự xuất hiện của Tiktok Shop đã khiến thị trường TMĐT trở nên vô cùng sôi động. Tính đến quý I/2023, Tiktok Shop đã thu hút 1 lượng lớn người dùng và nhanh chóng leo lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng doanh thu các sàn TMĐT (chỉ sau Shopee và Lazada). 

Sự phát triển của E-Commerce đồng thời khiến cuộc đua Logistics đang cạnh tranh ngày càng gay gắt. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng hơn 30.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực này. Đặc biệt, trong đó xuất hiện nhiều thương hiệu quốc tế lớn, điển hình như DHL, Kuehne+Nagel, DSV, DB Schenker,…Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics (đặc biệt là là E- Logistics – dịch vụ hậu cần thương mại điện tử) phải đối mặt về nhiều thách thức đặc thù.

Đầu tiên là bài toán về mặt chi phí. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, hiện nay chi phí trên một đơn hàng ở Việt Nam hiện nay đang ở mức cao so với nhiều quốc gia khác. 

Thứ hai là vấn đề giao – nhận. Thương mại điện tử đã phủ rộng đến các tỉnh thành trong cả nước và mỗi địa phương sẽ có những văn hoá, thói quen khác nhau. Điều này yêu cầu doanh nghiệp Logistics cần có chiến lược phù hợp cho từng vùng. 

Cuối cùng, ứng dụng công nghệ cần liên tục được cập nhật để mang tới nhiều tiện ích hơn cho khách hàng, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro như kiểm đếm sai sót, thời gian giao hàng sai lệch,… 

Giải quyết thách thức, tăng sức cạnh tranh bằng dữ liệu thị trường TMĐT

M là một đối tác của Metric là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Dù không hoạt động trực tiếp trên các nền tảng E-Commerce nhưng doanh nghiệp đã vận dụng thành công những số liệu phân tích từ thị trường để giải quyết các bài toán đặc thù của ngành.

Yếu tố đầu tiên mà M quan tâm chính là tổng dung lượng thị trường TMĐT của cả 5 sàn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Số liệu này được M cập nhật thường xuyên theo từng tuần, từng tháng, từng quý và liên tục đưa ra sự so sánh, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp về các chiến lược kinh doanh (ví dụ như đặt KPIs, Marketing,…).

Tiếp theo, để hạn chế tối đa chi phí vận hành và mang đến cho người nhận hàng những trải nghiệm tốt nhất, M phân tích những tỉnh thành sở hữu doanh thu cao trên các sàn TMĐT. Dựa trên số liệu này, doanh nghiệp có thể xác định được nhu cầu tuyển dụng tài xế, điều chỉnh hệ thống nhân sự phù hợp với từng địa phương. 

Đặc biệt, những nơi có nhu cầu mua sắm trực tuyến cao, M sẽ cân nhắc xây dựng thêm các kho hàng. Một chuyên gia trong ngành cho biết, khách hàng không nhận được đơn hàng vào lần thứ nhất thì một số doanh nghiệp sẽ miễn phí cho lần tiếp theo. Đây là khoản lãng phí lớn và nếu đảm bảo thành công ngay trong lần giao hàng đầu tiên, chi phí nhận hàng sẽ giảm được rất nhiều.

Với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, Logistics chắc chắn sẽ vẫn là lĩnh vực tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ những doanh nghiệp biết cách vận dụng dữ liệu để đưa ra những chiến lược kinh doanh sát với nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Metric hy vọng case study của doanh nghiệp M sẽ giúp các thương hiệu trong lĩnh vực này có những quyết sách kinh doanh hiệu quả.

Cách dùng Metric ước tính dung lượng thị trường của một sản phẩm hoặc ngành hàng

Hậu covid, ngành du lịch sôi động trở lại giúp các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm liên quan cải thiện doanh thu đáng kể. Làm sao để tận dụng cơ hội 1 cách hiệu quả và lâu dài thay vì chỉ bắt sóng cơ hội ngắn hạn? Hãy cùng tìm hiểu trường hợp của doanh nghiệp M hiện đang kinh doanh mặt hàng vali.

Du lịch phát triển kéo theo ngành hàng vali du lịch, balo, túi xách khởi sắc

Theo số liệu của tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2022, khách nội địa ước đạt 4.5 triệu lượt. 11 tháng đầu năm, tổng số khách nội địa đã cao hơn tổng lượng khách cả năm 2019. Du lịch phục hồi khiến mức chi tiêu của người dân dành cho ngành này và những ngành liên quan tăng cao. Trong đó, vali du lịch – balo – túi xách là một trong những sản phẩm được hưởng lợi lớn.Ngành hàng này luôn đạt mức doanh thu cao nhất vào tháng 7 tháng 8 tháng 9 – thời điểm nhu cầu du lịch phát triển mạnh. 

Theo số liệu của Metric, doanh số sản phẩm vali – balo – túi xách ở nửa cuối năm 2022 vượt mức 545 tỷ đồng trên cả 4 sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo), cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021 (hơn 213 tỷ đồng).  

Dễ dàng nhận thấy, khi đại dịch qua đi, sản phẩm vali – balo – túi xách có tốc độ tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ và TMĐT sẽ luôn là kênh phân phối tiềm năng cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Tận dụng cơ hội kinh doanh hiệu quả nhờ phân tích dữ liệu thị trường 

Doanh nghiệp M – một đối tác của Metric là thương hiệu có tiếng trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, phân phối các sản phẩm vali, túi xách, balo và các phụ kiện du lịch. Không chỉ sở hữu 1 chuỗi cửa hàng trải dài từ Bắc tới Nam với nhiều vị trí đắc địa, M còn hoạt động mạnh trên các kênh TMĐT. 

Với nhiều năm hoạt động trên cả nền tảng online và offline, thương hiệu đã có không ít kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu thị trường để đề ra chiến lược kinh doanh hiệu quả. M áp dụng những dữ liệu thu thập được trên Metric, kịp thời nắm bắt cơ hội khi làn sóng du lịch quay trở lại Việt Nam. 

Đầu tiên, doanh nghiệp M xác định cần nắm chắc xu hướng mới nhất để tiến hành nhập hàng hoặc sản xuất thay vì chỉ đơn thuần bán các sản phẩm sẵn có trong kho. Họ sử dụng Metric để phân tích các sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn theo dõi các sản phẩm bán chạy ở Trung Quốc. Điều này giúp doanh nghiệp không bị “chậm chân” trong bất kỳ cuộc chiến sản phẩm nào.

Nhận thấy sản phẩm vali với chất liệu nhựa chống thấm nước, chống va đập có khả năng bán tốt hơn những chiếc vali vải thông thường. Đồng thời, vali có màu sắc nổi bật cũng nhận được sự yêu thích người tiêu dùng. Đây đều là những chi tiết giúp M có định hướng tốt hơn trong quá trình R&D sản phẩm.

Thứ hai, phân tích khoảng giá. Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn tới mức chi tiêu của người tiêu dùng nên đây chắc chắn là yếu tố các doanh nghiệp tuyệt đối không thể bỏ qua. Với nhóm hàng vali – balo – túi xách, khoảng giá … đang đem lại doanh thu nhiều nhất trên các sàn TMĐT. Thế nên, M mạnh dạn đẩy quảng bá cho những sản phẩm nằm trong khoảng giá này.

Cuối cùng, M dùng Metric để theo dõi những doanh nghiệp cùng ngành mới xuất hiện trên thị trường, phân tích điểm mạnh – điểm yếu của đối thủ để đưa ra các chiến lược cạnh  tranh phù hợp.

Dự kiến du lịch sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2023, đặc biệt đang giữa cao điểm mùa du lịch hè. Metric hy vọng case study của doanh nghiệp M sẽ đem đến cho các nhà bán nhiều góc nhìn mới để tận dụng cơ hội 1 cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Nhu cầu người tiêu dùng giảm mạnh, suy thoái giai đoạn hậu covid,… đã khiến thị trường bán lẻ điện máy – công nghệ trở nên vô cùng khó khăn. Cùng tìm hiểu cách  một khách hàng của Metric đã “vượt bão” giai đoạn khó khăn này.

Thị trường ảm đạm, các đơn vị phân phối thiết bị điện tử “ngấm đòn”

Trong mùa mua sắm cuối năm 2022, doanh thu của nhiều đại lý bán lẻ ngành hàng điện máy – công nghệ sụt giảm. Hiện tượng này cho thấy rõ sự tiêu cực khi thông thường, đây mới là thời điểm nóng của thị trường do sự rục rịch ra mắt của 1 số sản phẩm flagship. Thậm chí sang mùa mua sắm cao điểm dịp tết Nguyên đán, công việc kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc và tình trạng này đang kéo dài tới hết quý I/2023.

Theo báo cáo của GfK, trong 2 tháng đầu năm 2023, doanh số tại thị trường Việt Nam chỉ đạt chưa đến 2.5 triệu chiếc điện thoại di động, giảm 30% so với cùng kỳ vào năm 2022. Theo thống kê, với mức tăng trưởng ngành hàng trung bình là từ 5% – 15% mỗi năm trong điều kiện thuận lợi, mức thụt lùi này đã tương đương 2 – 3 năm. 

Để gia tăng nguồn thu, nhiều đại lý phân phối di động thi nhau đẩy mạnh các hoạt động giảm giá – khuyến mại. Nhiều sản phẩm thời điểm hiện tại trên kệ giá chỉ bằng 50% – 70% giá khi vừa mới ra mắt, khiến lợi nhuận doanh nghiệp thậm chí trôi về mức âm. Phương án tạm thời này có thể giúp thương hiệu giữ lại được thị phần, tuy nhiên về lâu dài cả ngành sẽ cùng nhau bị kéo xuống. 

Không những thế, nhiều doanh nghiệp còn đang trong quá trình mạnh tay cắt giảm nhân sự để đảm bảo được dòng tiền. Không khó nhận ra sự ảm đạm của toàn thị trường bán lẻ điện tử – di động.

Giữ vững doanh thu nhờ sản phẩm trending trên sàn TMĐT

Doanh nghiệp T là đối tác của Metric trong lĩnh vực phân phối các thiết bị di động, điện tử. Sở hữu số lượng cửa hàng rất lớn trải dài khắp cả nước, T cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc duy trì thị phần, ổn định doanh thu và tìm cách phát triển hậu Covid. 

Đầu tiên, nhận thấy sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ, đặc biệt là trong cuộc chiến về giá, T sử dụng Metric hàng ngày để đo lường thị trường và xu hướng. T cập nhật thường xuyên lịch sử giá của các sản phẩm trên thị trường mà doanh nghiệp đang kinh doanh, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp. 

Thứ hai, T tìm kiếm các sản phẩm mới đang bán chạy trên các sàn TMĐT để bổ sung vào danh sách bán hàng. Điều này phục vụ 3 mục đích: phát triển doanh thu, đa dạng hoá sản phẩm cửa hàng offline và tránh phải cạnh tranh các chuỗi khác trên thị trường.

Thông qua những dữ liệu được thu thập và phân tích từ Metric, T nhận thấy tivi Coocaa tại E-Commerce kinh doanh rất tốt. Trên các sàn TMĐT trong vòng 1 năm trở lại đây, Coocaa đứng thứ 4 về doanh số, chỉ sau những ông lớn khác là Samsung, LG và Sony. Coocaa cũng luôn có những sản phẩm nằm trong danh sách những sản phẩm bán chạy.

Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ sản phẩm này tốt nhất, chiếm 77.4% cả nước. Đây cũng là địa điểm mà doanh nghiệp T đặt nhiều cửa hàng offline nhất. Chính vì vậy, tivi Coocaa đã được T lựa chọn nhập về để bổ sung cho danh sách sản phẩm.

Từ phân tích dữ liệu thị trường, doanh nghiệp T đã vượt qua được sự khó khăn của thị trường điện máy – công nghệ qua 2 phương án:

+ Theo dõi thị trường và xu hướng hàng ngày để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh

+ Tìm kiếm các sản phẩm bán chạy trên sàn TMĐT để bổ sung cửa hàng offline.  

Dự kiến kinh tế tiếp tục khó khăn tới hết năm 2023. Metric hi vọng case-study của doanh nghiệp T sẽ là bài học để các doanh nghiệp tham khảo hướng ra quyết sách kinh doanh thông thái và tối ưu nhất.

Cách dùng Metric ước tính dung lượng thị trường của một sản phẩm hoặc ngành hàng