Chào mừng bạn đến với bài hướng dẫn cách phân tích và đánh giá mức độ cạnh tranh của một thị trường kinh doanh. Thông qua các bước dưới đây, bạn sẽ biết cách dùng dữ liệu để xác định xem thị trường đang là “đại dương xanh” (nhiều cơ hội), “đại dương đỏ” (cạnh tranh khốc liệt), hay đang ở giai đoạn “vàng” (đang hình thành).
Nếu bạn là một chủ gian hàng hoặc thương hiệu, thì phân tích này sẽ giúp bạn hiểu thương hiệu của mình đang ở đâu, còn bao nhiêu room phát triển và bạn có thể sẽ lớn được đến mức nào.
Chúng ta hãy sử dụng ngách sản phẩm “gọng kính” làm ví dụ minh họa thực tế, nhóm hàng này có đầy đủ các ngách “xanh”, “đỏ”, “vàng” để minh họa.
Bước 1: Thiết lập bộ lọc để lấy góc nhìn toàn cảnh
Để có một đánh giá toàn diện, trước tiên bạn cần chọn toàn bộ các nền tảng sàn thương mại điện tử để đưa vào phân tích. Tiếp theo, hãy cài đặt thời gian đo lường tổng doanh số trong một khoảng đủ dài, lý tưởng nhất là 1 năm (365 ngày).
Từ thiết lập này, những hệ thống như Metric sẽ trả về tổng doanh số của toàn bộ thị trường. Ví dụ, với ngành hàng “gọng kính”, tổng doanh số đạt mức hơn 800 tỷ đồng một năm, cho thấy dung lượng của thị trường này là rất lớn.
Bước 2: Phân tích Top 10 thương hiệu để xác định độ “xanh”
Để biết thị trường còn cơ hội (“xanh”) hay không, hãy nhìn vào chỉ số tỷ trọng doanh số của Top 10 thương hiệu hàng đầu.
Thị phần doanh số các brand trong nhóm hàng “gọng kính”
- Trong ví dụ của chúng ta, Top 10 thương hiệu chỉ chiếm khoảng 26% tổng quy mô thị trường. Điều này có nghĩa là thị trường đang rất phân mảnh, hơn 73% thị phần còn lại vẫn đang ở tình trạng “hồng hoang” và là khoảng trống mở ra cơ hội cho bạn.
- Hơn nữa, nếu trong Top 10 xuất hiện những thương hiệu sở hữu thị phần rất lớn, điều đó chứng minh rằng nhóm hàng này có khả năng giúp một doanh nghiệp vươn lên chiếm lĩnh miếng bánh to.
- Cần lưu ý, nếu Top 10 thương hiệu chiếm khoảng 40% đến 50% thị phần, thị trường đó đã chuyển sang màu “đỏ”. Lúc này, một nửa miếng bánh đã bị chiếm dụng, các bên còn lại sẽ phải cạnh tranh vô cùng gay gắt.
Bước 3: Kiểm tra mức độ bền vững của thị trường qua phân khúc giá
Tiếp theo, bạn cần đánh giá xem đây chỉ là một nhóm hàng đang trend nóng hay thuộc loại có thể phát triển bền vững, hãy đi sâu vào từng phân khúc giá. Ví dụ, lọc toàn bộ dữ liệu mức giá trên trung bình của ngành hàng này là từ 150.000 đồng trở lên.
Thị phần doanh số các brand trong nhóm hàng “gọng kính”, phân khúc giá >150K
- Tại phân khúc từ 150.000 đồng, Top 10 thương hiệu đang chiếm hơn 33% thị phần.
- Đây là dấu hiệu của một thị trường đang chạy đua để hình thành.
- Theo kinh nghiệm của cá nhân chuyên gia, trong khoảng 12 đến 18 tháng nữa, tỷ lệ này sẽ biến đổi thành 45% – 50%, và khi đó khoảng trống để tham gia sẽ không còn nhiều.
Bước 4: Xác nhận tính bền vững của ngách sản phẩm
Cuối cùng, hãy kiểm tra một phân khúc giá cao cấp hẳn, ví dụ từ 500.000 đồng trở lên. Phân khúc này ghi nhận độ lớn thị trường khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm (đủ lớn để kết luận).
Thị phần doanh số các brand trong nhóm hàng “gọng kính”, phân khúc giá >500K
- Khi quan sát Top 10 thương hiệu tại đây, tỷ lệ chiếm hữu thị phần lên tới hơn 43%, tức là phân khúc cao cấp đã được hình thành rõ ràng và tồn tại từ lâu.
- Ở mức độ tập trung vào số ít thương hiệu như vậy, việc một người mới chen chân vào phân khúc này rất khó.
- Tuy nhiên, chính sự tồn tại lâu dài của nhóm cao cấp lại là minh chứng khẳng định ngành hàng “gọng kính” nói chung có tính bền vững rất cao.
Tổng kết (kèm video hướng dẫn)
Trước khi tới nội dung tổng kết, mời bạn xem video hướng dẫn theo các bước đã liệt kê ở trên nếu cần lưu lại tóm tắt trực quan hơn.
Như vậy, bằng cách thực hiện tuần tự 4 bước trên, ta có thể thấy:
- Thị trường nhóm hàng “gọng kính” còn nhiều cơ hội, tính chất ngành hàng này cho phép một thương hiệu đạt thị phần lớn, phần lớn doanh số thị trường chưa có winner.
- Phân khúc giá từ 150K đang chạy đua, sẽ sớm hình thành thị trường đỏ trong 12-18 tháng tới (đánh giá từ cá nhân chuyên gia).
- Nhóm hàng “gọng kính” này có dấu hiệu bền vững lâu dài (phân khúc cao cấp đã hình thành xong thị trường).
Tại Metric, chúng tôi mỗi ngày đang giúp hơn 1.500 thương hiệu liên tục khai phá các nhóm hàng và thị trường mới theo cách tương tự với phân tích này.
Nếu bạn đã sẵn sàng tìm kiếm một “đại dương xanh” cho sản phẩm thương hiệu của mình nhưng chưa biết bắt đầu bóc tách dữ liệu từ đâu, đăng ký ngay một phiên tư vấn 1:1 miễn phí với chuyên viên phân tích của Metric ngay hôm nay!
Về Metric.vn
Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu (Metric) là đơn vị cung cấp nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh, ứng dụng công nghệ Big Data & AI để cung cấp các giải pháp Market Intelligence và Business Intelligence.
Metric hiện đang hỗ trợ hơn 1.500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đặt mục tiêu chạm mốc 10.000 doanh nghiệp vào năm 2030 và tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác chiến lược của các tổ chức uy tín như Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), Cục Phát triển Thương mại điện tử & Kinh tế số (Bộ Công Thương), các nền tảng TMĐT hàng đầu.
- Website: www.metric.vn
- Email: info@metric.vn
- Phone Number: 0338 062 221
