Thay vì mất 3-4 năm thử nghiệm sản phẩm mới và hàng tỷ đồng để “giáo dục thị trường”, bí quyết tăng trưởng thần tốc của một thương hiệu mỹ phẩm nằm ở chỗ: Tìm ra nhu cầu khách hàng đã sẵn sàng xuống tiền để thâu tóm toàn bộ thị trường. Hãy cùng Metric phân tích hành trình của chị A – chủ một thương hiệu mỹ phẩm trong việc biến hàng xách tay trôi nổi thành thương hiệu độc quyền đạt doanh thu 88 tỷ đồng trên TMĐT.
1. Bài toán kinh doanh: Tìm thị trường đã có nhu cầu nhưng chưa được khai thác bài bản
Khi bắt đầu kế hoạch xây dựng thương hiệu tại Việt Nam, chiến lược của chị A rất rõ ràng: thâu tóm những thị trường mà nhu cầu đã bùng nổ sẵn. Thay vì phân phối một sản phẩm mới và chấp nhận rủi ro “đốt tiền” tạo nhu cầu mới, chị hướng đến các thương hiệu quốc tế (đặc biệt là gốc Mỹ) đã có tệp người dùng trung thành tại Việt Nam, nhưng đang bị phân phối trôi nổi qua đường “xách tay”.
Thách thức lớn nhất đặt ra lúc này là:
- Làm sao biết chính xác thương hiệu nào đang có sức mua thực sự lớn trên sàn TMĐT chứ không chỉ là xu hướng nhất thời?
- Dung lượng thị trường “xách tay” của thương hiệu đó đủ lớn để đầu tư vận hành bài bản hay không?
Bài toán cần lời giải không chỉ là “bán sản phẩm gì”, mà còn là xác thực quy mô nhu cầu bằng dữ liệu chính xác để đánh giá tiềm năng thị trường trước khi xuống tiền đầu tư.
2. Tìm ra sản phẩm tiềm năng từ dữ liệu nghiên cứu thị trường
Để giải bài toán trên, chị A quyết định đặt đề bài cho đội ngũ Metric nhằm bóc tách toàn bộ thị trường TMĐT tại Việt Nam. Mục tiêu là tìm ra thương hiệu đáp ứng đúng 2 tiêu chí cốt lõi: Nhu cầu tiêu dùng lớn + Đang bị phân mảnh (chưa có đại diện chính thức).
Chỉ trong một tuần phân tích sâu dữ liệu sàn, một “mỏ vàng” tiềm năng đã lộ diện. Dữ liệu thực tế đã chứng minh sức hút của thương hiệu này tại thời điểm đó:
- Doanh số xách tay năm 2022: Đạt mốc ~25 tỷ VNĐ.
- Doanh số 6 tháng đầu năm 2023: Tiếp tục bùng nổ đạt ~20 tỷ VNĐ.
Tuy nhiên, toàn bộ dòng tiền này đang bị chia nhỏ bởi gần 200 gian hàng xách tay trôi nổi, hoàn toàn thiếu vắng một gian hàng chính hãng để bảo chứng chất lượng. Thị trường đã chứng minh sẵn nhu cầu, khách hàng đã sẵn sàng rút ví, việc còn lại chỉ là bước vào và thiết lập lại trật tự.
3. Chiến lược khai thác thị trường: Từ nhu cầu phân mảnh đến hệ thống phân phối chính hãng
Sau khi xác định được tiềm năng thị trường, chị A bắt đầu triển khai chiến lược theo hai hướng: thiết lập quyền phân phối chính thức và tập trung hoạt động kinh doanh về một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp.
Bước 1: Sử dụng dữ liệu thị trường để đàm phán quyền phân phối độc quyền
Nhờ dữ liệu bán hàng thực tế từ các sàn TMĐT, chị A đã có thể chứng minh với nhãn hàng rằng sản phẩm đã có nhu cầu tiêu dùng đáng kể tại Việt Nam, từ đó đàm phán thành công hợp đồng phân phối độc quyền.
Ngay khi có hợp đồng trong tay, chị A lập tức sử dụng quyền lợi độc quyền:
- Phối hợp cùng các sàn TMĐT gửi yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các gian hàng xách tay, trôi nổi vi phạm bản quyền thương hiệu.
- Mỗi một shop xách tay vi phạm bị đình chỉ, toàn bộ tệp khách hàng cũ có sẵn nhu cầu lập tức dồn về gian hàng Mall chính hãng duy nhất của chị A. Thương hiệu thâu tóm phần lớn thị phần mà không tốn quá nhiều chi phí thu hút khách hàng mới.
Bước 2: Chuyên nghiệp hóa gian hàng và tối ưu hoạt động Marketing
Song song với việc hạn chế thị trường trôi nổi, chị A tập trung nguồn lực xây dựng nền móng vận hành chuẩn chỉnh:
- Thiết lập gian hàng chính hãng (Mall) với bộ nhận diện cao cấp, dịch vụ chăm sóc khách hàng và chính sách bảo hành uy tín.
- Tập trung ngân sách Marketing vào việc làm truyền thông bài bản trên các kênh chính thống, củng cố vị thế thương hiệu nhập khẩu chính ngạch thay vì phải chia nhỏ ngân sách đấu giá từ khóa với các nhà bán lẻ nhỏ lẻ.
4. Kết quả: Từ mốc 0 VNĐ đến thương hiệu đạt doanh thu 88 tỷ/năm
Nhờ chiến lược lựa chọn thị trường chuẩn xác ngay từ đầu, kết quả kinh doanh của thương hiệu tại Việt Nam đã tăng trưởng vượt bậc:
- Cuối năm 2023: Khởi đầu từ con số 0 tròn trĩnh khi mới thành lập gian hàng.
- Đến hết năm 2025: Tổng doanh thu trên các sàn TMĐT đạt hơn 88 tỷ VNĐ.
Doanh nghiệp không chỉ sở hữu một gian hàng tạo ra dòng tiền bền vững, mà còn thành công thâu tóm gần 200 đối thủ nhỏ lẻ để trở thành đơn vị nắm giữ phần lớn thị phần thương hiệu mỹ phẩm này tại Việt Nam.
5. Ba bài học kinh doanh từ chiến lược khai thác nhu cầu có sẵn
Từ case study trên, Brand và Seller có thể rút ra ba bài học quan trọng khi tìm kiếm sản phẩm và cơ hội tăng trưởng trên TMĐT.
Tìm sản phẩm bán chạy dựa trên nhu cầu và sức mua thực tế
Không phải mọi cơ hội tăng trưởng đều đến từ việc tạo ra một sản phẩm mới hay xây dựng một thị trường hoàn toàn mới. Đôi khi, cơ hội nằm ngay trong những nhu cầu đã tồn tại nhưng chưa được đáp ứng một cách bài bản. Lối đi thông minh và an toàn hơn là sử dụng dữ liệu TMĐT để tìm ra những sản phẩm đã có sẵn nhu cầu, sau đó đáp ứng nhu cầu đó một cách bài bản nhất.
Tìm kiếm khoảng trống phân phối thay vì chỉ cạnh tranh trong thị trường hiện hữu
Một thị trường có nhiều người mua nhưng chưa có hệ thống phân phối chính thức là cơ hội đáng để nghiên cứu. Xác định đúng nhu cầu, tìm ra khoảng trống phân phối và xây dựng chiến lược khai thác phù hợp có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể quá trình thâm nhập thị trường và tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí.
Dùng dữ liệu để xác định rủi ro trước khi xuống tiền đầu tư
Chi phí lớn nhất khi phát triển một sản phẩm mới đôi khi không nằm ở khâu nghiên cứu hay Marketing, mà còn nằm ở rủi ro khi đầu tư vào một thị trường chưa được kiểm chứng. Nghiên cứu dữ liệu TMĐT trước khi quyết định giúp doanh nghiệp xác định quy mô nhu cầu, đánh giá mức độ cạnh tranh và ước lượng dư địa tăng trưởng, từ đó giảm thiểu được rủi ro khi quyết định gia nhập một thị trường mới.
Lời kết
Mọi câu chuyện tăng trưởng bứt phá đều bắt đầu từ một góc nhìn dữ liệu chuẩn xác. Dữ liệu thị trường TMĐT không chỉ dừng lại ở việc xem số liệu quá khứ, mà chính là “bản đồ kho báu” giúp doanh nghiệp phát hiện những vùng nhu cầu tiềm năng đang bị bỏ ngỏ để bứt phá doanh số.
Nếu bạn cũng đang đứng trước những quyết định chiến lược, hãy đăng ký một phiên tư vấn 1:1 và trải nghiệm miễn phí công cụ của chúng tôi, để dữ liệu thay bạn trả lời câu hỏi: “Liệu đây có phải là cơ hội đáng để xuống tiền?”.
Trải nghiệm miễn phí công cụ phân tích dữ liệu TMĐT
Về Metric
Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu (Metric) là đơn vị cung cấp nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh, ứng dụng công nghệ Big Data & AI để cung cấp các giải pháp Market Intelligence và Business Intelligence.
Metric hiện đang hỗ trợ hơn 1.500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đặt mục tiêu chạm mốc 10.000 doanh nghiệp vào năm 2030 và tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác chiến lược của các tổ chức uy tín như Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), Cục Phát triển Thương mại điện tử & Kinh tế số (Bộ Công Thương), các nền tảng TMĐT hàng đầu.
- Website: www.metric.vn
- Email: info@metric.vn
- Hotline: 0338 062 221
