Metric: Báo cáo thị trường sàn thương mại điện tử Việt Nam Quý 3/2025

Với doanh thu vượt 103 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22,25% so với cùng kỳ, thị trường thương mại điện tử Việt Nam quý 3/2025 đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Báo cáo độc quyền từ Metric cho thấy: TikTok Shop đang bứt phá với tốc độ chóng mặt 69%, rút ngắn khoảng cách với “ông lớn” Shopee, trong khi người tiêu dùng Việt ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho hàng chính hãng và mua sắm qua livestream.

Thị trường tăng trưởng, vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo, quý 3/2025 ghi nhận con số ấn tượng khi doanh số chạm mốc 103.6 nghìn tỷ đồng trên cả 4 sàn: Shopee, Lazada, Tiki, Tiktik Shop, tăng trưởng 22.25% so với cùng kỳ 2024 và tăng 2.6% so với quý 2/2025. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức mua nội địa đang hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn chững lại đầu năm.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Đặc biệt, tháng 9 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với 26% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ chuỗi sự kiện mua sắm lớn như 8.8, 9.9, mùa tựu trường và Trung thu. Tổng sản lượng bán ra trong quý III đạt 988.9 triệu sản phẩm, tăng 10.25% so với cùng kỳ 2024. Số lượng nhà bán phát sinh đơn hàng cũng tăng lên so với cùng kỳ năm 2024 và quý 2/2025, cho thấy hoạt động bán hàng duy trì ổn định.

Đáng chú ý, giá trung bình hàng tháng đạt 104.614 đồng, tăng 26% so với giai đoạn trước đó. Trong đó, Lazada ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 197.520 đồng vào tháng 9/2025, dẫn đầu toàn thị trường. Ngược lại, Shopee và Tiktok Shop duy trì mức giá tương đối ổn định quanh ngưỡng 100.000 – 110.000 đồng, cho thấy sức cạnh tranh cao trong phân khúc giá thấp.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Mặc dù gian hàng chính hãng (Shop Mall) chỉ chiếm 2.64% tổng số shop nhưng lại đóng góp tới 35.7% tổng doanh số trên Shopee và TikTok Shop, khẳng định xu hướng mua sắm của người dùng có sự thay đổi, họ “chọn thương hiệu uy tín”, ưu tiên chất lượng và nguồn gốc rõ ràng hơn giá rẻ.

Shopee và TikTok Shop điều chỉnh chính sách

Tháng 9/2025 chứng kiến những thay đổi chiến lược quan trọng từ hai ông lớn, khi cả Shopee lẫn TikTok Shop đồng loạt tung ra hàng loạt chính sách mới, tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn nhà bán.

Từ ngày 8/9, Shopee tăng phí cố định cho nhà bán thuộc Shopee Mall, đồng thời ngừng cung cấp dịch vụ hỗ trợ ưu đãi phí vận chuyển, Gói Freeship Xtra Plus và chính thức chấm dứt Gói Content Xtra vào ngày 15/09/2025. Tuy nhiên, nền tảng này bổ sung ưu đãi đặc biệt cho Gói Voucher Xtra với mức giảm đến 25% khi kết hợp livestream và video. Động thái này thể hiện rõ định hướng khuyến khích nhà bán đầu tư vào nội dung, tạo trải nghiệm mua sắm hấp dẫn hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ưu đãi phí.

TikTok Shop từ ngày 3/9 áp dụng chính sách phí vận chuyển mới, yêu cầu nhà bán chịu phí chiều đi tối đa 40.000đ/đơn trong trường hợp giao hàng không thành công hoặc khách hoàn trả. Nhà bán có thể khiếu nại trong vòng 7 ngày nếu lỗi thuộc về đơn vị vận chuyển để được hoàn phí. Chính sách này tăng tính minh bạch nhưng cũng tạo áp lực tài chính lên các shop có biên lợi nhuận thấp.

Các chuyên gia nhận định đây là bước đi tất yếu khi thị trường trưởng thành, các sàn đang dần chuyển từ mô hình “đốt tiền” thu hút người bán sang giai đoạn nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng.

Cạnh tranh giữa các sàn ngày càng gay gắt

Shopee tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường với với 56% thị phần, dù mức tăng trưởng doanh số chỉ đạt 4% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy dấu hiệu chững lại trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và chi phí vận hành gia tăng.

Ngược lại, TikTok Shop dần rút ngắn khoảng cách với Shopee, khi tăng trưởng 69%, giúp thị phần mở rộng từ 30% lên 41%. Đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của mô hình “mua sắm kết hợp giải trí” thông qua livestream và video ngắn. Một số ngành hàng như Thời trang và làm đẹp, TikTok Shop ghi nhận về tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Các shop trên TikTok Shop có mức chuyển đổi cao gấp nhiều lần nhờ yếu tố “mua hàng cảm xúc” – nhìn thấy, thích ngay và mua luôn.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Lazada duy trì thị phần ổn định ở 3%, cho thấy khả năng giữ chân nhóm khách hàng trung thành. Trong khi đó, Tiki tiếp tục thu hẹp thị phần, với mức doanh số giảm đáng kể 80%, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ trên thị trường thương mại điện tử.

Thời trang trở thành điểm sáng của thương mại điện tử

Ba ngành hàng dẫn đầu doanh số quý 3/2025 là Làm đẹp (17.7 nghìn tỷ), Nhà cửa – Đời sống (13.8 nghìn tỷ) và Thời trang nữ (12.1 nghìn tỷ đồng).

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Nhóm ngành Thời trang ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, trong đó Thời trang nữ tăng 35.73% và Thời trang trẻ em tăng tới 113.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia Metric nhận định, xu hướng mua sắm đang chuyển dịch mạnh về phía các sản phẩm thể hiện phong cách và bản sắc cá nhân, góp phần thúc đẩy sự bứt phá của nhóm ngành này.

Các ngành hàng chủ lực khác cũng duy trì tốc độ tăng ổn định. Ngành Làm đẹp tăng 14.2%, với sự đóng góp của nhiều thương hiệu lớn như L’Oreal Paris, Cocoon, Colorkey. Nhà cửa – Đời sống tăng 17.4%, trong đó các thương hiệu như Top Gia, Lock&Lock, Elmich và Omo đều ghi nhận mức tăng trên 70%, phản ánh sức mua mạnh mẽ ở nhóm hàng gia dụng thiết yếu.

Đáng chú ý, ngành Sức khỏe tăng 80.3% và Thể thao & Du lịch tăng 43.73%, cho thấy nhu cầu “sống xanh, sống khỏe” đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng ưu tiên thương hiệu chính hãng và mua sắm qua video

Số lượng Shop Mall trên TikTok Shop tăng 51.89% với doanh số tăng 114.72%. Tong khi đó, mặc dù Shopee ghi nhận số lượng Shop Mall giảm 38.12% do chính sách kiểm soát chất lượng khắt khe hơn nhưng doanh số vẫn tăng 6.54%, cho thấy hiệu quả hoạt động của các cửa hàng chính hãng được cải thiện.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Trong Quý 3/2025, các phân khúc giá 100.000 – 200.000 đồng và 200.000 – 350.000 đồng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm tới 25.7% và 16% tổng doanh thu toàn thị phần, phản ánh sức mua ổn định ở nhóm hàng phổ thông.

Ngược lại, phân khúc dưới 100.000 đồng giảm nhẹ từ 26.9% xuống 24.4%, cho thấy người tiêu dùng không còn chỉ “săn” hàng giá rẻ. Người mua đang sẵn sàng chi trả cho sản phẩm chất lượng và có giá trị cao hơn, thể hiện rõ qua phân khúc trên 1 triệu đồng, hiện chiếm 14,5% thị phần dù chỉ đóng góp tỷ trọng nhỏ về số lượng đơn hàng.

Dữ liệu từ khóa tìm kiếm phản ánh nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. “Ốp lưng iPhone” dẫn đầu với hơn 10 triệu lượt tìm kiếm, theo sau là “dép nữ”, “áo”, “túi xách nữ” và “áo phông nữ”, “áo khoác”, “giày thể thao”, “balo”. Đây không chỉ là những món hàng thiết yếu mà còn là nhóm sản phẩm có chu kỳ mua lại cao, mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho nhà bán.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Song song với đó, mô hình bán hàng qua video và livestream (social commerce) đang phát triển mạnh mẽ. TikTok Shop trở thành kênh tăng trưởng chính của ngành Thời trang và Làm đẹp. Các thương hiệu như Visecret BRA tăng 333,87%, ECOCHIC tăng 163,94% nhờ đầu tư vào nội dung sáng tạo và tương tác trực tiếp với khách hàng.

Dự báo thị trường sàn TMĐT quý 4/2025 đạt doanh số 105 nghìn tỷ đồng

Metric dự báo doanh số quý 4/2025 sẽ đạt 105 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 1.35% so với quý 3/2025. Sản lượng dự kiến đạt 1.069 triệu sản phẩm, tăng 8.14%.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn

Mức tăng trưởng này được kỳ vọng từ các chiến dịch khuyến mãi lớn như 11.11, 12.12, cùng với nhu cầu mua sắm trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Các ngành hàng được dự báo dẫn đầu gồm Thời trang, Làm đẹp, Đồ gia dụng và Bách hóa – Thực phẩm.

Các sàn thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng cường hoạt động livestream bán hàng, ưu đãi vận chuyển miễn phí và nâng cấp hệ thống logistics để đáp ứng nhu cầu cao điểm.

Metric khuyến nghị doanh nghiệp nên tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với mùa vụ, đa dạng hóa kênh bán hàng, và đầu tư vào nội dung livestream để tận dụng cơ hội tăng trưởng trong quý cuối năm.

Quý 3/2025 đánh dấu giai đoạn chuyển mình quan trọng của thị trường TMĐT Việt Nam. Cạnh tranh gay gắt giữa các sàn, sự trỗi dậy của social commerce, và xu hướng tiêu dùng thông minh đang định hình lại cách thức kinh doanh online. Báo cáo Thị trường TMĐT quý 3/2025 không chỉ là bản tổng hợp số liệu, mà là bản đồ chiến lược cho mọi nhà bán hàng đang tìm hướng tăng trưởng bền vững.

Truy cập ngay phiên bản được biên tập cho các thương hiệu tại đây để xem chi tiết từng ngành hàng và phân tích theo thị phần, giá bán, xu hướng tiêu dùng.

———————

Về Metric.vn

Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu (Metric) là đơn vị cung cấp nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh, sử dụng công nghệ Big Data & AI để cung cấp giải pháp Market Intelligence và Business Intelligence, hỗ trợ hơn 100.000 doanh nghiệp và đặt mục tiêu chạm mốc 1.000.000 doanh nghiệp vào năm 2030. Metric hiện tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác chiến lược với các tổ chức uy tín như Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), Cục Phát triển TMĐT & Kinh tế số (Bộ Công Thương) và các nền tảng TMĐT hàng đầu.

• Website: http://www.metric.vn
• Email: info@metric.vn
• Phone Number: 0338 062 221